Moskwa lat 20. XX wieku. Wraz z przybyciem tajemniczego profesora czerniej magii – Wolanda – w rzeczywistości diabła we własnej osobie - oraz jego świty, w mieście zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Niezwykli goście mają do spełnienia trudną misję. W tym samym czasie pewien pisarz, zwany Mistrzem, próbuje dokończyć dzieło swojego życia, dotyczące postaci biblijnego Poncjusza Piłata. Pomaga mu w tym jego muza – Małgorzata. Drogi tych dwojga oraz tajemniczej grupy skupionej wokół Wolanda w pewnym momencie się ze sobą krzyżują.
Historia legendarnego króla Artura opowiedziana z perspektywy czarnoksiężnika Merlina. Młody Merlin, wychowywany przez złą Mab wyrusza w podróż po świecie rycerzy, wojen i smoków. W dorosłym życiu jego powołaniem staje się niesienie pomocy królowi Arturowi i jego podwładnym.
Barbie wciela się w syrenkę Luminę, której marzeniem jest zostać księżniczką. Odkąd sięga pamięcią, ma magiczne moce, dzięki którym perły tańczą i świecą!
Trzy osoby. Jeden trójkąt. Bogaty i wpływowy mąż. Inteligentna, młoda i piękna kobieta, którą poślubił. Jej sentymentalny i atrakcyjny kochanek. Niebezpieczna kombinacja, być może nawet śmiertelna...
W 1560 roku wyrusza hiszpańska ekspedycja wojskowa. Jej zadaniem jest poszukiwanie w dalekim Peru legendarnej Krainy Złota, Eldorado. Don Lope de Aguirre postanawia wypowiedzieć posłuszeństwo dowódcy wyprawy. Wraz z grupą zbuntowanych i zmuszonych do buntu rusza sobie tylko znanym tropem. Ich celem jest również Eldorado. Upał, nieludzkie warunki w dżungli, skrajne wyczerpanie fizyczne i nerwowe dziesiątkują ludzi. Ale śmierć towarzysząca i niesprzyjające okoliczności tylko potęgują determinację konkwistadora. Ogarnięty „boskim szałem” Aguirre dąży do nieosiągalnego.
Gupta właściciel lombardu uwalnia Karła, uwięzionego dotąd magią medalionu. Ten zabiwszy go szuka miejsca by ukryć swój garniec złota. Przypadkowo jedną z jego monet odnajduje Scott. Nie wiedząc z czym ma do czynienia chłopak wypowiada zaklęcie i od tej pory zaczyna sprzyjać mu szczęście. Szybko jednak po swoją monetę zgłasza się Karzeł.
Peter Plunkett próbując ratować swój rodowy zamek ogłasza, że jest on nawiedzony. Przyciąga to grupę turystów, chcących zobaczyć prawdziwe zjawy. Niestety dość nieudolne sztuczki Petera i jego ludzi szybko wychodzą na jaw, a turyści jak najszybciej chcą opuścić zamek. Nieoczekiwanie pojawiają się prawdziwe duchy i serwują przyjezdnym to czego pragnęli.